sobre a maple advance
Uma empresa financeira que é um fornecedor de serviços financeiros e oferece financiamento, empréstimos pré-aprovados e empresariais, adiantamentos de dinheiro, empréstimos alternativos e serviços bancários tradicionais.
Sector de atividade: Finanças/Empréstimos
País:EUA
Produtos utilizados:Sales Cloud
Integração: DocuSign & Ocrolus
Os desafios
- Ativar o processo de «originação» de empréstimos.
- Seguir o potencial comerciante e recolher todas as informações relevantes, incluindo documentos.
- Seleção dos comerciantes através do processo de «subscrição».
- Colaboração com os sindicadores para o financiamento da transação.
- Iniciar o processo de financiamento com o comerciante, bem como o reembolso aos sindicadores.
- Acompanhamento de todos os pagamentos.
- Falta uma visão de 360 graus, bem como uma análise dos seus clientes.
- Cálculo de todas as comissões e fornecimento de um painel de controlo.
O que é que fizemos
Solução
- A solução foi concebida em várias fases (originação, subscrição, sindicação, etc.) com vários relatórios e painéis de controlo personalizados.
- As fases são definidas e cada fase define o processo de execução, ou seja, verificação de antecedentes, informações sobre o comerciante, conta bancária, empréstimo oferecido, etc.
- Recolha de informações sobre os comerciantes e personalização da aplicação para refletir os procedimentos do processo comercial.
- A solução foi concebida com vários relatórios e painéis de controlo.
- As etapas são definidas e cada etapa define o processo de execução.
- Personalização reactiva para satisfazer os requisitos específicos da indústria e da empresa em termos de processos e captura de dados.
Resultado
- Fácil acesso a todos os dados a partir de qualquer local através de uma interface de utilizador desenvolvida.
- As informações são exactas, actualizadas e em tempo real.
- Eliminação da supervisão da gestão do acompanhamento das fases, uma vez que cada fase corresponde a um resultado específico.
- Personalização para satisfazer os requisitos específicos da indústria e do cliente em termos de processos e captura de dados.
- Informação completa de 360 graus sobre os clientes e o seu estado de pagamento.
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