“CRM Financeiro Unificado”

sobre o Loan depot

Com a recente aquisição de várias empresas de empréstimos financeiros, era necessário ter uma solução CRM central que fosse acessível a toda a gente. Pretendia-se um sistema único em vez dos vários sistemas atualmente utilizados. Além disso, os clientes gostariam de obter a melhor opção de vários operadores de crédito para encontrar as melhores condições para empréstimos, seguros, etc., de modo a não terem de ir ao mercado para satisfazer as suas necessidades.

Sector de atividade: Finanças/Empréstimos
País:EUA
Produtos utilizados:Sales Cloud
Integração:LendingTree, Textible.io e Pandadoc

Os desafios

  • Capture as informações dos alunos em um único local, em vez de armazenar as mesmas informações em vários níveis.
  • Disponibilização de login para que os alunos acessem os cursos de seu interesse.
  • Disponibilização do portal que pode ser utilizado para avaliar a aprendizagem dos alunos, bem como a sua assiduidade presencial.
  • Ajuda na transmissão da mensagem para cada indivíduo em termos de notificações.
  • Falta uma visão de 360 graus dos alunos, bem como seu progresso nos exames.
  • Atualizar as atas/discussões feitas internamente entre os docentes para o andamento.
  • Falta de pagamento online quando os alunos optam por cursos específicos.
  • Levante um ticket em termos de quaisquer problemas ou sugestões.

O que é que fizemos

Solução

  • Soluções personalizadas desenvolvidas para alunos e funcionários utilizando a «Experience Cloud».
  • Os alunos têm permissão para bloquear sua presença quando estiverem na sala de aula.
  • As geolocalizações são capturadas para cada aluno e o «check-in» e também o «check-out» das aulas para manter a integridade.
  • São desenvolvidos vários processos para estudantes, albergues, membros do pessoal e anúncios, de modo a que a informação seja transmitida em tempo real.
  • O MIS é facilitado pela universidade para que toda a informação esteja disponível para a equipa de partes interessadas.
  • O lançamento da aplicação através de uma aplicação móvel nativa foi efectuado de modo a ser acessível a partir de qualquer lugar.
  • Integração com Razor Pay para o pagamento em linha dos estudantes.

Resultado

  • Reforçar a confiança da universidade, eliminando a intervenção manual substituída pela automatização.
  • Informações completas de 360 graus para os alunos/funcionários/administradores/etc., bem como as suas informações de pagamento
  • A IU foi concebida e desenvolvida de forma a abranger todos os aspectos da viagem do estudante.
  • A informação está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, actualizada e em tempo real.

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