sobre maple advance
Empresa financiera que presta servicios financieros y ofrece financiación, préstamos preconcedidos y para empresas, anticipos de efectivo, préstamos alternativos y servicios bancarios tradicionales.
Industria: Finanzas/Préstamos
País: EE.UU.
Productos utilizados: Sales Cloud
Integración: DocuSign y Ocrolus
Los desafios
- Habilitar el proceso de «originación» de préstamos.
- Siga la pista del posible comerciante y recopile toda la información pertinente, incluidos los documentos.
- Selección de comerciantes mediante el proceso de «suscripción».
- Colaboración con sindicatos para la financiación de la operación.
- Iniciar el proceso de financiación con el comerciante, así como el reembolso a los sindicadores.
- Seguimiento de todos los pagos.
- Falta una visión de 360 grados, así como análisis de sus clientes.
- Calcular todas las comisiones y proporcionar un cuadro de mandos.
Qué hicimos
Solución
- La solución se diseñó en múltiples etapas (originación, suscripción, sindicación, etc.) con varios informes y cuadros de mando personalizados.
- Se definen etapas y cada etapa define el proceso de ejecución, es decir, verificación de antecedentes, información del comerciante, cuenta bancaria, préstamo ofrecido, etc.
- Recopilación de información comercial y personalización de la aplicación para reflejar los procedimientos del proceso empresarial.
- La solución se diseñó con varios informes y cuadros de mando.
- Se definen etapas y cada etapa define el proceso de ejecución.
- Personalización con capacidad de respuesta para satisfacer los requisitos específicos del sector y de la empresa en cuanto a procesos y captura de datos.
Resultado
- Fácil acceso a todos los datos desde cualquier lugar a través de una interfaz de usuario desarrollada.
- La información es exacta, actualizada y en tiempo real.
- Eliminación de la supervisión de la gestión del seguimiento de las etapas, ya que cada etapa corresponde a un resultado específico.
- Personalización para cumplir los requisitos específicos del sector y del cliente en cuanto a procesos y captura de datos.
- Información completa de 360 grados sobre los clientes y su estado de pago.
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